国内外超高清产业发展概述与展望

一、超高清产业全球发展情况

  （一）技术演进推动

  全球范围内，超高清技术在视频编码、显示面板等核心环节持续革新。

  视频编码技术领域，国际电信联盟（ITU）协同运动图像专家组（MPEG）等组织，不断推陈出新。H.265/HEVC编码标准已广泛应用于全球超高清内容分发，使视频传输带宽需求减半，提升传输效率。当下，H.266/VVC编码标准研发完成，相比H.265又实现超30%的压缩效率提升，为未来8K甚至16K内容的大规模商用传输消除技术阻碍。

  显示技术方面，韩国企业独树一帜。三星、LG作为全球显示面板巨头，持续投入巨资研发OLED与QLED技术。OLED面板凭借自发光、对比度无限高、视角广等特性，成为高端超高清电视与智能手机显示屏首选；QLED则兼顾量子点材料高色域优势与LED寿命长、亮度高的特点，加速在大尺寸超高清显示屏领域渗透，为超高清观影、游戏体验筑牢硬件根基。

  （二）市场规模稳步扩张

  从消费端看，全球超高清电视出货量连年攀升，据市场调研机构Omdia数据，过去五年复合增长率达15%，2024年预计超1.8亿台，占电视总出货量近七成。

  消费者对视觉体验的品质追求，使得大尺寸、高分辨率、高刷新率的超高清电视备受青睐，售价虽高于普通电视，但市场接受度不断攀升。

  在商业场景，超高清视频监控市场异军突起，尤其在智慧城市安防、工业生产质检领域，精准捕捉细节的超高清监控摄像头需求旺盛，全球年度市场规模超百亿美元，预计后续数年仍保持两位数增速。

  （三）区域发展格局分化

  1.北美：内容创作与消费的双强引擎

  北美的超高清产业兴盛得益于其强大的内容创作能力。好莱坞影视产业作为全球影视行业标杆，早早开启超高清内容制作转型。像迪士尼、华纳兄弟、环球等影业巨头，制作的科幻、动作大片在超高清格式下，特效细节纤毫毕现，吸引全球观众。奈飞（Netflix）、亚马逊PrimeVideo等流媒体平台更是超高清内容的急先锋，海量超高清影视资源搭配精准个性化推荐，驱动全球用户订阅量攀升，反向促使家庭超高清终端设备加速普及，形成内容创作与消费的良性循环。

  2.欧洲：公共广播引领内容生态

  欧洲超高清产业发展受公共广播机构驱动显著。英国BBC、德国ARD等老牌公共广播公司，肩负公共服务使命，将超高清节目制作纳入战略规划。他们聚焦文化艺术、体育赛事转播，投入专项资金用于超高清转播车、拍摄设备升级，举办超高清音乐会、歌剧直播，传播欧洲文化精髓；同时，欧洲杯、英超等热门体育赛事的超高清转播，提升观众观赛沉浸感，欧洲也通过相关补贴扶持本土超高清内容生产企业，巩固内容优势。

  3.亚洲：制造与内容并重的协同发展

  韩国凭借显示制造先发优势，掌控全球超高清显示面板话语权，三星、LG的面板产品占据全球中高端电视、显示器市场大额份额。韩国政府联合产业界布局8K内容生态，抢先对平昌冬奥会、东京奥运会等赛事进行8K转播测试与推广，以体育赛事为切入口，带动8K内容创作、分发产业链成熟，激发民众8K消费热情。日本企业在超高清专业设备领域底蕴深厚。索尼、松下的广播级摄像机、转播车技术全球领先，为全球体育赛事、大型文艺演出转播输送高端设备，保障高质量超高清素材采集。日本动漫产业也试水超高清制作，经典动漫重制为超高清版本，满足粉丝收藏需求，拓展超高清内容多元性。

  （三）内容多元化拓展

  体育赛事堪称超高清内容的“金字招牌”。奥运会、世界杯这类全球顶级体育盛会全面拥抱超高清转播，多机位、高帧率、环绕声的超高清制作，让观众仿若置身赛场，感受运动员每一个细微动作、赛场每一处氛围变化，赛事转播权售卖价格也因超高清附加值水涨船高。电竞产业作为新兴力量，与超高清融合紧密，《英雄联盟》《守望先锋》等热门电竞游戏赛事采用超高清画质直播，配合高刷新率屏幕，凸显游戏画面精细度、特效炫酷感，吸引全球数亿电竞爱好者，催生出围绕电竞赛事的超高清内容制作、分发新赛道。

二、超高清国内发展情况

  （一）政策大力扶持

  超高清视频是视频技术继模拟、标清、高清后的新一轮代际演进，与5G、人工智能等技术同为当前新一代信息技术的重要发展方向。近年来，国家广播电视总局、工业和信息化部等部门相继出台多项政策，推动我国超高清视频“超高速”发展。自2019年《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022年）》发布以来，我国超高清视频产业发展迅速，预计到2025年，产业规模将有望超过7万亿元大关。

  2023年，工信部、教育部、商务部、文旅部、广电总局、国家知识产权局和总台联合印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，确定四方面任务：提升高水平视听系统供给能力、打造现代视听电子产业体系、开展视听内循环畅通行动、提升产业国际化发展水平。

  《北京市超高清视听先锋行动计划（2024—2026年）》与相关支持措施，设立超高清视听产业发展支持资金。《深圳市关于推动超高清视频显示产业集群高质量发展的若干措施》分三方面行动。《广东省发展超高清视频战略性支柱产业集群加快建设超高清视频产业发展试验区行动计划（2023—2025年）》锚定2025年万亿元营收目标。《上海市超高清视听产业发展行动方案》目标为到2030年，通过创新应用引领，产业规模突破6000亿元；《上海市关于支持高新视听产业发展的若干措施》设立高新视听产业发展资金；静安区出台《协同打造“视听静界”上海超高清视听产业集聚区行动方案（2025—2028年）》和《静安区关于支持超高清视听产业高质量发展的若干措施（试行）》，力争到“十五五”末产业规模跃升至2000亿元，超高清视听内容产出超过10000小时，成为全国超高清视听内容制作高地和具有全球影响力的超高清视听产业集聚区。

  （二）产业基础筑牢

  超高清视频技术具有4K或8K分辨率，符合高帧率、高位深、广色域、高动态范围等技术要求。近年来，我国在超高清视频技术领域取得了显著进展，不仅实现了从标清到高清再到超高清的技术跨越，还在核心器件、关键设备、显示终端等方面形成了部分自主核心技术。

  在制造环节，我国稳坐全球电视生产头把交椅，超高清电视产量连年霸榜。以海信、TCL等为代表的家电巨头，构建起从液晶面板、芯片到整机的全链条自主生产体系，液晶面板自给率超90%，有效抵御国际供应链波动。在显示技术革新上，国内企业紧跟OLED、Mini-LED、Micro-LED前沿趋势，不断推出大尺寸、高刷新率、广色域的超高清面板产品，满足消费级与商用级市场严苛需求。5G网络的大规模商用堪称超高清产业发展的“东风”。对比4G，5G网络的高带宽（理论峰值速率超10Gbps）、低时延（空口时延小于1ms）特性，攻克超高清视频传输卡顿、延迟痛点，让实时8K直播、云游戏等重度带宽需求场景成为现实。三大电信运营商联合广电，布局超高清视频传输专网，优化内容分发网络节点，保障超高清内容从云端到终端的无损、流畅抵达。

  内容环节，中央广播电视总台领衔超高清内容制作，春晚、国庆庆典等重大活动实现4K/8K直播，爱优腾芒等视频网络平台也加速超高清网剧、综艺自制，本土超高清内容储备渐趋丰富。标准方面，我国超高清视频标准体系建设也在稳步推进。世界超高清视频产业联盟（UWA）等组织发布了多项新技术标准，为超高清视频行业的发展提供了有力支撑。这些标准的制定和实施，有助于推动超高清视频技术的规范化、标准化发展，提升我国在全球超高清视频领域的竞争力。

  （三）行业应用拓展

  在行业应用方面，超高清视频已广泛应用于广播电视、文教娱乐、工业制造、安防监控、医疗健康和智能交通等领域。

  超高清智能电视在家庭娱乐场景迅速普及，成为客厅标配。伴随AI画质增强、智能语音操控等功能嵌入，用户体验再升级。消费者对视觉品质的追求，驱动电视平均售价上扬，大屏超高清电视销售额占比持续攀升，家庭影院级视听享受常态化。

  超高清内窥镜、医学影像设备如CT、MRI搭配超高清显示，辅助医生精准识别毫米级病变，提升诊断效率与准确率，远程医疗会诊借助超高清画面，让专家跨区域实时给出权威方案。在线教育平台利用超高清视频，还原实验细节、艺术作品纹理，沉浸式教学打破时空限制，偏远山区孩子也能共享优质教育资源，互动课堂借高清画面增强师生交流真实感。超高清VR/AR技术赋能文旅，游客戴上头显，足不出户穿梭故宫博物院各展厅，欣赏文物超高清细节，或是漫步虚拟黄山，领略四季风光，线下文旅场馆也用超高清投影重塑沉浸式展览。

  （四）存在的问题

  我国超高清产业发展迅猛，然而，一系列问题也随之凸显，亟待解决。

  在内容上，优质内容稀缺，多数节目仅分辨率达标，创意匮乏，难以发挥超高清画质优势，观众体验不佳。高昂制作成本成“拦路虎”，超高清设备与后期投入大，令制作方缩减规模或放弃创意项目，内容产出受限。内容生态也不完善，8K软硬件少，各环节适配差。技术层面，标准体系尚待细化，新技术融入、设备兼容性、色彩编码等标准存在缺漏，影响内容传播质量。关键核心技术自主力弱，芯片、显示面板依赖进口，抬升成本还制约创新，企业研发投入受限，难追国际前沿。市场应用方面，电视市场遇冷，消费者换新意愿低，超高清内容少、体验差，更削弱其购买动力。商业模式不明，产业链各环节利益分配乱，协同不足。超高清在医疗、教育等行业应用拓展缓慢。产业生态里，上下游企业沟通不畅、标准不一、利益纠葛多，拖慢发展步伐。部分地区网络基建差，带宽不足、5G覆盖缺，阻碍超高清传输。

三、未来展望

  全球超高清产业已驶入快车道，在技术迭代、需求拉动下将持续扩容。我国凭借完备工业体系、政策东风与庞大内需市场，有望在全球竞争中从规模领先迈向技术、内容全方位领航，尤其在5G+AI+超高清融合应用场景挖掘上，创造出独有的产业发展模式。但与此同时，我国超高清产业仍面临一些挑战。例如，高质量超高清视频内容供给不足、商业模式未成熟、产业生态不完善等问题制约了产业的发展速度。随着5G、AI、VR/AR等技术与超高清视频技术的深度融合，如何把握新技术带来的机遇，推动超高清视频产业的创新发展也成为亟待解决的问题。挑战与机遇并存，未来值得期待。

（作者简介：陈蓉，上海东方传媒技术有限公司总师室副总监；

林云川，上海广播电视台技术中心主任/上海东方传媒技术有限公司总经理）